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Rapport · Opportunités sans activité (30 jours)Données fictives
| Opportunité | Montant | Dernière activité |
|---|---|---|
| Groupe Valmont – Renouvellement 2027 | 120 000 € | il y a 47 jours |
| Transports Morel – 25 licences en plus | 58 000 € | il y a 36 jours |
| Clinique des Lilas – Portail patients | 95 000 € | il y a 33 jours |
| Brasserie Lemaire – Audit annuel | 24 000 € | il y a 31 jours |
Rapport créé et prêt à l'emploi
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Résoudre ce problèmeUn Flow bloque vos équipes ?
Identification de l'erreur, correction et tests avant mise en production.
Résoudre ce problèmeUn utilisateur ne voit pas ses données ?
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Résoudre ce problèmeDémonstration
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Données fictives
Avant
Le responsable commercial ne parvient pas à identifier les opportunités inactives.
Toutes les opportunités · aucun filtre214 lignes
| Opportunité | Statut | Activité |
|---|---|---|
| Groupe Valmont – Renouvellement 2027 | Ouverte | — |
| Transports Morel – 25 licences en plus | Ouverte | — |
| Cabinet Fabre – Migration | Gagnée | 12/09 |
| Clinique des Lilas – Portail patients | Ouverte | — |
| Imprimerie Roux – Extension | Perdue | 03/07 |
Après
Un rapport Salesforce affiche les opportunités sans activité depuis 30 jours.
Opportunités sans activité · 30 jours3 à relancer
| Opportunité | Montant | Dernière activité |
|---|---|---|
| Groupe Valmont – Renouvellement 2027 | 120 000 € | il y a 47 jours |
| Transports Morel – 25 licences en plus | 58 000 € | il y a 36 jours |
| Clinique des Lilas – Portail patients | 95 000 € | il y a 33 jours |
Résultat
L'équipe commerciale sait chaque lundi quelles affaires relancer.
Avant
Un utilisateur ne peut pas accéder aux données dont il a besoin.
Compte · Groupe Valmont
Privilèges insuffisants
Vous n'avez pas accès à cet enregistrement.
Après
Les permissions sont adaptées et les accès sont vérifiés avec lui.
Compte · Groupe Valmont
Accès vérifié avec l'utilisateur
- Lecture des comptes de sa région
- Modification de ses opportunités
Résultat
Le commercial travaille dans Salesforce, sans accès plus large que nécessaire.
Avant
Une automatisation échoue à chaque création d'opportunité.
Nouvelle opportunité
Une erreur inattendue s'est produite
FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION
Après
La cause est identifiée, corrigée et testée avant réactivation.
Flow · Création d'opportunité
- Opportunité créée
- Mise à jour du compte
- Tâche de suivi
Version 4 active · tests réussis
Résultat
Les opportunités se créent à nouveau, et les erreurs futures arrivent par e-mail à l'admin.
Trois façons de vous aider
Du problème ponctuel à l'administration déléguée. Prix hors taxes.
Maintenance Salesforce
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